西装革履的Sylar
金鹰娱乐讯 第三集名为“拍档”。第三集的开头就让大家吃了一惊，原来Sylar是Angela的儿子，只是小时候被送去领养。而昙花一现的一位可以重现历史的新角色，一出场就成为Sylar的“盘中餐”。
Claire的父亲来到Level5，Angela介绍了一位新拍档给他，原来就是新加入阵营的Sylar，他们不得不联手去抓回已经逃出的五大恶人。
逃出牢笼的五大恶人（包括潜在Jesse体内的Peter)开始恢复本性，无恶不作。他们劫持了一家银行。但他们并不团结，能吸收人恐惧力量的Knox杀死了瞬间产生磁场的德国人。Knox拆穿了Peter的身份，将他囚禁。
遭受磨难的Claire
Noah完全不肯与Sylar合作，执意要孤身一人进去找到Peter。恶人knox对Noah恨之入骨，想要杀死他时，Peter突然觉醒，吸收了狮吼能量的他阻止了Knox。此刻，未来的Peter赶到，将现在的Peter打出Jesse体外，并把他带走。恢复了意识的Jesse也开始联合其他恶人对付Noah。Sylar赶到制止了恶人们，两人开始真正的合作。Sylar看中了Jesse的狮吼功，他克制不了心中的杀念，切开了Jesse的脑壳。
遭遇袭击的Claire执意不肯去学校，她想要为拯救世界出点力量，她的生母决定帮助她，教她技能。她将Claire囚禁在一间密室，用各种方法激发她心中的恨意。Claire终于说出自己痛恨Sylar的本意。看似变回乖乖女的Claire内心其实发生了巨大的变化。
Hiro与Ando追寻速度女Daphne的下落一直来到了德国，却得知分子式还有另外一半，而自己的一半已经被转移。而此刻可以使人超能力消失的海地人出现了，hiro他们怀疑另外一半的分子式就在他手中，决定跟踪他。而速度女Daphne也来到了剧院，想要抢夺分子式。成功袭击了海地人的Hiro却还是在关键时刻被速度女把另一半分子式夺走。
Tracy证实了自己可以令物体结冰的能力。她找到Micah，想要了解过去的自己。但是却看到了Niki的尸体。Micah利用自己与机器说话的能力找到了她们出生的地方还有儿时的主治医师。
非洲人带着Parkman找到了一处关于“宿命”的地方，久违的神秘漫画再次登场。Parkman执着的认为这些画都预示着未来，非洲人告诉他，未来其实已经改变了，并开始重新作画。（Issac的超能力重现）。Parkman看到自己抱着一个死去的女子，他想要阻止未来发生。他尝试着想要自己画出自己的未来……
